Release Sprint 23 de CRM Analytics : le top 5 des nouveautés

CRM Analytics est une plateforme d’analyse de données intégrée à la suite Salesforce. Elle fournit une interface utilisateur intuitive qui permet aux utilisateurs de créer des tableaux de bord interactifs, des rapports personnalisés, des analyses prédictives et des visualisations de données en temps réel.

 

Salesforce actualise CRM Analytics trois fois par an à travers ses releases. Nous vous présentons, dans ce qui suit, un top 5 des nouveautés majeures pour la release Spring 2023.

CRM Analytics introduit une nouvelle fonctionnalité qui permet aux développeurs de créer des flux facilitant le déplacement entre les différents onglets d’un tableau de bord en un seul clic.

 

Par exemple, avec cette nouveauté, il est possible d’accéder directement à la page de détails d’une opportunité à partir du graphique créé pour visualiser les détails du compte. Ce flux simplifié rend le parcours des informations disponibles plus dynamique et constitue un gain de temps considérable pour les métiers. L’objectif ? Favoriser une analyse rapide et fluide des données. Cette interaction en un clic est disponible pour divers types de widgets, tels que les graphiques, les tableaux et les textes.

 

Comment ?

 

Sélectionnez un widget graphique.

Sous l’onglet « Interactions » du panneau « Propriétés » du widget, ajoutez l’action « Accéder » à et enfin la destination :

 

 

Grâce à cette option, en un seul clic sur le graphique, l’utilisateur peut naviguer depuis le tableau de bord de vue d’ensemble (1) vers la page de détails (2).

 

Salesforce apporte une amélioration significative aux widgets répéteurs. Cette nouveauté facilite la personnalisation de la mise en forme conditionnelle pour chaque widget, en fonction de valeurs spécifiques ou de plages de valeurs. L’objectif ? Rendre le travail plus intuitif et rapide pour les développeurs et donner une meilleure compréhension des données pour les utilisateurs finaux.

 

Comment ?

 

Dans le concepteur de tableau de bord, lorsque le widget répéteur est sélectionné, cliquez sur « Modifier le contenu du répéteur » sous l’onglet « Widget ».

Dans le répéteur, sélectionnez le widget auquel vous souhaitez ajouter la règle de mise en forme conditionnelle, puis cliquez sur « Ajouter une règle » (1). Pour des widgets de texte, ajoutez les données de la requête avant de créer la règle.

 

 

Définissez les paramètres de la règle et appliquez vos modifications (2).

 

CRM Analytics enrichit ses fonctionnalités en offrant désormais la possibilité d’exécuter des prédictions en utilisant des données externes et en temps réel de Google BigQuery.

 

L’intégration avec Google BigQuery ouvre de nouvelles possibilités pour les développeurs CRM Analytics.  En effet, les analyses prédictives deviennent beaucoup plus polyvalentes grâce à l’élargissement des sources de données disponibles. L’objectif ? Générer des insights précis et renforcer le potentiel de CRM Analytics en tant qu’outil d’aide à la décision, en permettant d’exploiter des données externes à Salesforce.

 

Comment ?

Pendant le déploiement, sélectionnez le jeu de données Google BigQuery en tant que jeu de données supplémentaire et mappez les variables de votre modèle.

 

 

La release Spring 2023 apporte une avancée significative en offrant aux développeurs la possibilité d’effectuer des calculs complexes sur des données provenant de services externes tels que Snowflake ou Google BigQuery. Cette fonctionnalité est facilement accessible via les paramètres du widget. L’objectif ? Offrir une interface conviviale qui facilite la prise en main, même pour les développeurs qui ne possèdent pas une expertise technique approfondie.

 

Comment ?

Ouvrez l’éditeur de colonnes et ensuite cliquez sur « Add Formula ».

 

Les tableaux de bord Analytics sont maintenant restitués avec des Composants Web Lightning (LWC) au lieu d’iframes. Grâce aux LWC, l’expérience utilisateur est grandement améliorée. L’objectif ? Offrir une réactivité accrue en chargeant les composants dans la mémoire du navigateur. Côté utilisateurs, ces derniers profiteront d’une meilleure interactivité grâce à la mise à jour dynamique des données.

 

Comment ?

 

L’utilisation de l’infrastructure LWC est maintenant la méthode d’incorporation par défaut. Si nécessaire, nous pouvons incorporer des tableaux de bord avec un iframe. Pour ce faire, il suffit d’aller dans « Configuration » et ensuite de saisir « Analytics » dans la case « Recherche rapide », puis de sélectionner « Paramètres ». Enfin sélectionnez « Utiliser l’iframe hérité » au lieu de LWC pour des tableaux de bord incorporés, puis cliquez sur « Enregistrer ».

 

Mourad Ainouche, Consultant Data