Financial Services Cloud
Entre la restructuration du secteur, les nouveaux entrants (neo-banque, InsurTech..), les nouveaux marchés et les changements de stratégies, nous constatons que le marché de la banque-assurance évolue très vite avec des besoins toujours croissants en matière de connaissance du client de proposition de produits/services et de suivi de la règlementation.
Financial services Cloud a été conçu pour répondre aux besoins uniques des institutions financières :
- Meilleure connaissance client & KYC : vision 360 prenant notamment en charge les notions de foyers, d’évènements de vie et de relations entre vos comptes
- Personnalisation de l’expérience client : les process business sont rationalisés et personnalisés en fonction de vos clients
- Automatisation des opérations : gestion du processus d’entrée en relation et de proposition de services financiers adaptés
- Renforcement du lien avec les clients : grâce à des expériences omnicanales et des réponses adaptées à leurs besoin, Financial Services Cloud participe au développement de la confiance accordée et à la fidélisation des prospects/clients
- Vision consolidée des actifs : La visualisation des comptes financiers permet de modéliser de manière exhaustive l’ensemble des produits mobiliers et immobiliers de vos clients (compte d’épargne, assurance vie, CTO, PEA, propriétés etc.)
- Mise en œuvre du cadre réglementaire : Les normes IT appliquées, LCBFT, le respect des réglementations RGPD et la personnalisation de la visualisation des données suivant les rôles de votre organisation permettent d’utiliser cette solution dans le contexte de la banque
Quelques cas d'usage
- « Onboarding & Know your Customer» : véritable module de découverte de vos clients afin de suivre l’acquisition/ le renouvellement des documents indispensables à vos dossiers.
- Vérification de l’authenticité des documents
- Statut du dossier d’onboarding
- Vue 360 : Vue complète de toutes les interactions et données du client : informations financières, interactions avec les conseillers, historique des transactions, produits souscrits, Identification des personnes faisant partie de l’entourage financier de vos clients, etc.
- Account Relationship Management (ARC) : Visualisation graphique de toutes les relations client pour comprendre les relations inter clients ou avec des entreprises
- Gestion de patrimoine : suivi de portefeuilles clients, identification d’opportunités d’investissement et ajustements des stratégies en fonction de l’évolution du marché
- Banque privée : offrir un service hautement personnalisé aux clients fortunés
- Relation avec la famille
- Financial Accounts & Goals : Gestion du portefeuille client (consolidation des comptes, analyse et suivi du portefeuille) et planification financière personnalisée pour aider vos clients à définir leurs objectifs financiers à court, moyen ou long terme
Quelques avantages liés à l'IA
Salesforce Financial Services Cloud, couplé à l’intelligence artificielle, offre aux institutions financières un outil puissant pour optimiser leurs opérations, améliorer l’expérience client et innover.
- Conseils financiers personnalisés
- Vérification automatique des documents fournis
- Détection des fraudes grâces à des algorithmes permettant d’identifier des transactions suspectes
- Optimisation de la gestion de portefeuille en fonction des objectifs clients et des conditions de marché
Notre expérience
En travaillant sur de nombreux sujets liés à la finance, nous avons affiné notre perception, ainsi que la manière de construire et d’implémenter Salesforce Financial Service Cloud.
Nos interventions
Nous intervenons sur toutes les phases d’un projet :
- Cadrage de besoins
- Etude de transition vers FSC
- Implémentation et intégration
- Tierce Maintenance Applicative
Quelques exemples de nos réalisations
- Etude pour la transition vers FSC pour faire évoluer les process métier et gagner en adaptabilité
- Remplacement de différents CRM par une plateforme centralisée de la gestion de la relation client
- Mise en place d’une application dédiée aux clients
- Création et intégration d’une application à destination des banquiers
- Mise en place d’une plateforme financial Service Cloud et Salesforce Insurance Cloud pour la gestion des contrats d’assurance et des avenants
- Mise en place d’une solution FSC/Assurance Cloud permettant de gérer la création des polices d’assurance et du catalogue produits
Envie d'aller plus loin à nos côtés ?
Un projet clé à mener ? Besoin de s’adapter ou, au contraire, de montrer la voie ? Nous avons hâte d’entendre vos défis et de nous pencher sur leurs solutions !